Un enfant à table dessine quelque chose que l'on doit découvrir. Il nous présente plusieurs fois sa feuille en ajoutant à chaque fois un détail (un Pinocchio, un taureau, un hippopotame, deux poissons, ...).

L'animé sert autant à fonctionner dans la devinette, qu'à montrer des exemples de dessins à faire. À la fin de l'épisode, on nous montre en un plan comment faire le dessin en entier.

Deux types de fins : Le papa qui ne trouve pas la devinette est triste à la fin de l'épisode, mais il retrouve le sourire quand son fils lui dessine un coeur. Si le père trouve, c'est l'enfant qui est triste, mais qui retrouve le sourire quand son père lui offre son coeur.

relation sympathique entre un enfant et son père

Les personnages parlent en baragouinage, les paroles ne sont pas nécessaires vu qu'il faut deviner les choses par le visuel.