Un film d'animation narré par Babar qui reprend un épisode de son enfance (le combat contre Rataxès, en adaptation libre de ce qui a été raconté dans le livre original). On nous présente rapidement les personnages principaux.

La jungle peut être menaçante: Babar seul en forêt la nuit, il a un peu peur d'un guépard. Le temple des rhinocéros avec un effet de tonnerre.

Céleste vient donner l'alarme, on ne veut pas la croire, elle pleure. Elle craint de perdre sa maman.

Agressivité des rhinocéros: scène de bataille de nuit, avec un village en feu attaqué. Ils s'en prennent aux mamans. Impuissance de Babar. On voit les enfants pleurer. Les adultes se faire prisonnier, enchaînés. Céleste jetée dans un puit. - Leur monde est sombre, avec des scènes où on voit l'exploitation des esclaves éléphants. Ambiance secte. - Moments de poursuites, avec les rhinocéros armés de lances ou de haches. Scène tendue avec une montée à une échelle. - Emprisonnement des héros, un garde agressif à grosses dents.

Crainte que Zephir se noie. Puis une série de scènes avec des crocodiles qui veulent s'en prendre à lui.

Moment où tous les héros se retrouvent dans le courant d'une rivière, avec risque de noyade.