Une voix off décrit le voyage de Walt Disney et son équipe à travers l'Amérique du Sud. On alterne des passages filmés et des moments de dessin sur le vif qui introduisent quatre courts métrages animés dont les protagonistes principaux sont Donald, Dingo et Pedro le petit avion.
Le film peut aisément être coupé en trois parties pour être visible par les plus jeunes.

A la découverte du Pérou et du lac Titicaca, de Santiago du Chili, de Buenos Aires et du Brésil. Les découvertes sont essentiellement liées aux us et coutumes, à la musique et à la géographie des pays d'Amérique du Sud.

On nous montre comment les idées de dessins animés viennent aux dessinateurs de Disney.

Pedro le petit avion : initiation, passage à l'âge adulte, dépassement de soi

Donald au Pérou : éventuellement le passage sur le pont suspendu, un peu stressant

Pedro le petit avion : la grosse montagne effrayante, la tempête, la fausse mort de Pedro

Dingo en Argentine : aucune

Donald au Brésil : aucune, si ce n'est que Donald et Joe le perroquet boivent de l'alcool fort et fument.